借壳上市的业绩承诺未能完成，爱旭1元回购业绩承诺方8.98亿股被注销同时，爱旭股份抛出16亿元定增方案，布局6.5gw新一代高效晶体硅太阳能电池建设项目虽然去年业绩出现亏损，但在一系列利好影响下，爱旭股份5月6日再次封板，股价报15.85元，走出了强势三板日前，爱旭股份走出年内新低后，股价触底反弹至今累计涨幅达35%，最新市值322.76亿元

借壳上市

爱旭股份有限公司是中国主要的太阳能电池制造商之一其主要产品为单晶perc太阳能电池，处于光伏产业链的中游爱旭股份通过借壳上海梅辛进入a股回顾这次借壳交易，2019年，陈刚等人力推爱旭科技借壳上海梅辛，并于当年年底顺利完成公司更名为爱旭股份，主营业务变更为从事太阳能电池的研发，生产和销售在本次借壳重组中，上海梅辛拟通过资产置换及发行股份的方式收购爱旭科技100%股权，爱旭科技的价格为58.85亿元其中，拟置出资产价格为5.17亿元，其余部分由上市公司以发行股份的方式向爱旭科技全体股东购买，发行价格为3.88元，发行股数为13.84亿股包括陈刚在内的爱旭科技全体股东参与了业绩承诺，爱旭科技2019年至2021年扣非后净利润分别不低于4.75亿元，6.68亿元和8亿元2019年，在业绩承诺的第一年，爱旭科技实现净利润4.93亿元，完成率103.88%但2020年，爱旭科技扣非净利润约为5.49亿元，完成率约为82.19%公司解释称，2020年初以来的疫情对光伏市场影响较大，传导至电池板块，导致电池价格短期内出现较大波动，对公司利润产生较大不利影响同时，受疫情影响，员工复工返工率下降，新项目建设进度延迟，海外客户订单阶段性减少，导致公司各项经营成本增加

去年3月，爱旭调整业绩承诺，2020年业绩承诺延期至2021年承诺数由不低于6.68亿元减少至不低于5.38亿元，减少1.3亿元同时，2021年的业绩将推迟至2022年，承诺增加1.3亿元至不低于9.3亿元

去年的业绩面临压力

可是，从去年开始，爱旭股份的经营业绩并不好今年4月，爱旭已经修改了年度业绩最终年报显示，2021年，爱旭股份营业收入154.71亿元，同比增长60.09%，归母净利润为—1.26亿元，同比由盈转亏，扣非净利润为—2.81亿元，同比由盈转亏对于业绩下滑，爱旭股份在年报中是这样解释的2021年，公司电池销售规模进一步扩大，全年电池销量18.85gw，同比增长43.20%，实现营业收入154.71亿元，同比增长60.09%，营业成本146.06亿元，同比增长77.59%，主要是原材料成本大幅增加受全球疫情，限电，硅材料供应紧张等多重因素影响，公司主要原材料硅片价格年内普遍保持上涨虽然电池片价格也上涨，但涨幅不如硅片，导致公司业绩大幅下滑根据消息显示，2021年以来，由于硅材料生产扩张周期长，增长速度慢，硅材料供应紧张，疫情持续反复，进一步影响产业链各环节生产的连续性爱旭股份指出，过去一年，硅料价格从年初的85元/公斤上涨至11月的269元/公斤，价格涨幅达216%虽然年底价格有所回落，但与年初相比仍上涨了177%硅的价格上涨推动整个产业链产品的不断上涨，并迅速传导到电池板块，导致电池成本压力骤增在业绩压力下，三年前借壳上市的业绩承诺自然无法完成日前，爱旭股份发布公告称，2019年，置入资产的爱旭科技三年实现税后净利润7.93亿元，业绩承诺达成率为40.82%为此，陈刚，义乌广漆等11名业绩承诺方同意以其公司股份进行业绩补偿补偿股份总数为8.98亿股，由爱旭股份以1元总价回购并注销

回购股份注销后，爱旭股份总股本由20.36亿股减少至11.39亿股，注册资本相应减少爱旭股份表示，本次业绩补偿将采取股份补偿方式，不会对公司财务，货币资金等造成重大压力，不会对日常生产经营产生重大影响业绩补偿方案的实施有利于保护上市公司和中小股东的利益，但同时也引起了投资者对股价波动风险的关注

募资16亿元布局新电池。

回购取消利好股价与此同时，今年一季度，爱旭股份的业绩也强劲反弹最新一季报显示，一季度，爱旭股份实现营业收入78.27亿元，同比增长160.25%，实现净利润2.27亿元，同比增长125.81%爱旭股份表示，业绩增长是由于销售规模扩大，售价上升，转化效率提高，产能利用率提高电池具有很强的技术驱动属性，未来行业竞争的焦点在于技术路线的选择与硅材料和硅片行业相比，电池行业的竞争更加激烈，占据技术制高点的企业将赢得竞争优势与爱旭股份年报同时披露的，还有16亿元的增产扩产计划日前，爱旭股份披露定增预案公司拟以10.17元的价格向控股股东，实际控制人陈刚控制的横琴顺和发行不超过1.62亿股，募集资金总额不超过16.5亿元，其中12亿元拟用于珠海年产6.5gw新一代高效晶体硅太阳能电池建设项目，4.5亿元拟用于补充流动资金最近几年来，受廉价上网和硅片价格上涨的影响，n型电池大批量生产的转换效率越来越受到关注今年以来，光伏电池头部企业纷纷公布n型电池技术产品量产计划长江证券研报指出，在新一轮n型电池技术周期中，降成本的关键很可能被具有先发优势的头部企业掌握爱旭股份表示，计划在珠海建设新一代n型高效太阳能电池项目募投项目完成后生产的新一代n型高效太阳能电池将采用市场认可的下一代先进电池技术，最终达到降低电力成本的目的本次募投项目的实施是公司在新一代高效太阳能电池领域的重要布局，有利于加快新技术的应用和实现量产，进一步丰富公司太阳能电池产品线，扩大业务规模，提高盈利能力，进一步加强公司在太阳能电池制造领域的竞争优势

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结束

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